2017年的漢諾威工業(yè)展上最令人印象深刻的特點，是從專注于某具體技術到強調提供個性化解決方案的能力，更多地專注于為客戶提供點對點的個性化的解決方案上。

漢諾威工業(yè)展見證了工業(yè)4.0從概念到大規(guī)模的落地的發(fā)展歷程，2014年以來，漢諾威工業(yè)展始終圍繞“工業(yè)4.0”概念展開。2014年漢諾威的主題為“產業(yè)集成，未來趨勢”，專注于智能化、自動化工廠和能源系統(tǒng)的改造;2015年漢諾威主題為“產業(yè)集成化——加入網(wǎng)絡大家庭”，格外關注了智能化生產、人機協(xié)作、創(chuàng)新型分包解決方案以及智能能源系統(tǒng)等;2016年漢諾威主題為“產業(yè)集成——發(fā)現(xiàn)解決方案”，展會展出的解決方案運用范圍從機械改裝到完整生產線集成化，而大數(shù)據(jù)的捕捉和分析也為工業(yè)發(fā)展注入了新鮮動力，這標志著工業(yè)4.0的重大突破，下一步就是商業(yè)化階段。2017年漢諾威主題為“產業(yè)集成——創(chuàng)造價值”，已經有了很強的應用指導意義，無論是硬件商還是軟件商，都可以提供非常具體的整套工業(yè)4.0解決方案。

工業(yè)4.0硬件龍頭持續(xù)完善布局，我國智能制造想象空間充分打開。以ABB為代表的智能制造硬件提供商不斷完善自身戰(zhàn)略布局，能夠提供日趨完善的柔性生產線與大數(shù)據(jù)服務，我國企業(yè)通過引進成套的柔性生產線，在小批量、多批次、定制化產品生產能力上將實現(xiàn)重大飛躍。智能柔性生產線可以實現(xiàn)對人類勞動力的充分替代，有效對沖我國人口紅利減少、勞動力成本提升導致制造業(yè)成本優(yōu)勢下降的問題。高學習能力與適應能力的生產線也可以有效減少工人培訓成本，提高產品良品率，對白色家電、3C制造、智能物流設備生產等行業(yè)提供充分的產能支撐。同時，美的并購庫卡在智能制造領域起到良好的示范作用，伴隨著我國《中國制造2025》和《“十三五”規(guī)劃綱要》等政策的推出、本土企業(yè)技術不斷突破，我國本土機器人制造能力有望持續(xù)提升，利好智能制造領域相關企業(yè)。

德國工業(yè)4.0：制造業(yè)體系提供支撐，產業(yè)集聚促進發(fā)展

德國工業(yè)4.0：自下而上推動，保持制造業(yè)領先。德國工業(yè)始終強大，企業(yè)自發(fā)解決痛點，自下而上推動工業(yè)4.0?！肮I(yè)4.0”的提出是與德國工業(yè)界遇到的瓶頸緊密聯(lián)系在一起的，最大目的是建立一個與互聯(lián)網(wǎng)融合的智能化先進制造方式，提高效率、降低成本和加快反應速度。解決成本問題和TimetoMarket是德國提出工業(yè)4.0的關鍵，這兩點正是互聯(lián)網(wǎng)時代中產品生命周期不斷縮短的集中表現(xiàn)。德國企業(yè)不斷主動推動“工業(yè)4.0”：西門子的“數(shù)字化企業(yè)平臺”系統(tǒng)為數(shù)字制造提供了載體；寶馬集團的虛擬手勢識別系統(tǒng)使得汽車制造再進一步；大眾用機器人制造汽車，實現(xiàn)了極高的人力替代效率；ABB強大、精細而全面的機器人產品在世界上有著明顯的競爭優(yōu)勢；博世力推用于工廠智能化的射頻碼系統(tǒng)；SAP推動云平臺互聯(lián)萬物，實現(xiàn)大數(shù)據(jù)支撐決策。

德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略幫助德國保持制造領先優(yōu)勢，提高有效生產。2013年漢諾威工業(yè)博覽會上德國政府正式宣布“德國工業(yè)4.0”戰(zhàn)略。金融危機后時代，全球經濟發(fā)展緩慢，德國外需疲軟，同時中美工業(yè)科技發(fā)展迅速，對德國出口形成進一步競爭。工業(yè)4.0戰(zhàn)略讓德國重新抓住工業(yè)發(fā)展主動權，保持“德國制造”的國際金品牌。德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略的提出背景是全球產能過剩的嚴峻形勢，德國希望通過利用物聯(lián)網(wǎng)與服務網(wǎng)結合的方法，使產業(yè)鏈管理智能化，市場需求分析有效化，從而提高工作效率。

德國機電類產品出口量增長率下滑，CAGR 為1.7%

發(fā)達國家產能利用率下降

德國是機械設備制造業(yè)強國。據(jù)統(tǒng)計，有近10%的歐洲制造業(yè)公司位于德國，德國制造業(yè)產品毛利附加值約占歐盟的30%。機械制造業(yè)是德國最為活躍的經濟部門，整個產業(yè)鏈上約有6419家公司和超過100萬的勞動人口，生產效率排在世界前列。同時，機械制造業(yè)是德國第二大支柱產業(yè)，也是德國最具創(chuàng)新的產業(yè)部門。2015年，德國機械行業(yè)生產總值為2300億歐元，占GDP總值的7%。該行業(yè)主要以出口為導向。2015年德國機械制造出口率高達66%，出口額約1510億歐元。按產品細分，2014年機械設備的產值最高，收入約195億歐元，電力傳輸工程與材料處理居二、三位，分別為174億歐元與147億歐元。

2014 年德國制造業(yè)生產率世界第四

2014 年德國機械制造行業(yè)產值前十的產品概覽

德國完善的制造業(yè)體系是行業(yè)不斷發(fā)展的核心驅動力。在二十世紀初，“德國制造”備受歧視，以低質量、高山寨的形象臭名在外。二十世紀中期，德國政府致力改善制造業(yè)發(fā)展，重視自主創(chuàng)新，追求工藝技術與技術密度型生產，并自成體系。行業(yè)參與主體是以家族企業(yè)為主的中小型企業(yè)，也被稱為“隱形冠軍”與“工匠精神的延續(xù)者”，不追求規(guī)模生產，以“精而?！敝Q；監(jiān)管上，德國采用“二元結構”，由政府和標準化協(xié)會等一系列非政府組織組成，二者分工明確。德國政府不插手企業(yè)經營，提倡競爭的市場經濟，促進科研創(chuàng)新與企業(yè)社會責任體系的建立，保證行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。各類標準化協(xié)會及行業(yè)協(xié)會負責標準化制度的制定、執(zhí)行與監(jiān)管，是德國質量最重要的保障和體系核心；從生產要素看，受惠于完善的教育體系，金融系統(tǒng)和政府合理引導（如德國工業(yè)4.0），德國老牌公司與中小企業(yè)擁有充足的高素質勞動力與科研潛能；高度分散化的產業(yè)群使得企業(yè)在降低成本、提高效率的同時，不斷互相學習、增強產品競爭力。

德國制造業(yè)體系完備，產業(yè)環(huán)境好

德國工業(yè)4.0：產業(yè)集聚促發(fā)展，巴伐利亞高科技產業(yè)大步向前。巴伐利亞地區(qū)是以Fraunhofer創(chuàng)新研究所為中心高科技產業(yè)帶。巴伐利亞地區(qū)面積7萬多平方公里，人口1200萬，擁有慕尼黑和紐倫堡兩座大城市。巴伐利亞地區(qū)區(qū)位優(yōu)勢明顯，是歐洲東-西和南-北貿易通道匯集處，產品便于運輸?shù)綒W洲各市場。因此，許多外國高科技企業(yè)落戶于此，業(yè)務廣泛輻射周圍地區(qū)。2012年，德國政府發(fā)起“Go Cluster”運動。經過4年努力，德國已經有100個創(chuàng)業(yè)產業(yè)園區(qū)，政府大力扶持并引導投資以鼓勵德國科技創(chuàng)新。該區(qū)域的核心研究所Frauhnofer-Gesellschaft為投資者與企業(yè)提供了新鮮的思路，是該地區(qū)的工業(yè)發(fā)展科創(chuàng)動力的源泉。

巴伐利亞地區(qū)是德國創(chuàng)新園區(qū)主要聚集地

巴伐利亞產業(yè)群的各類新型高科技都處于德國領先地位，機器人巨頭庫卡位于該區(qū)。巴伐利亞州的奧格斯堡市是德國機器人巨頭庫卡的所在地，庫卡是世界機器人“四大家族”之一，近期被中國美的集團收購。目前巴伐利亞擁有19個高科技產業(yè)集群，包括生物技術、汽車工業(yè)、醫(yī)療技術、納米技術、環(huán)保技術、航天航空、衛(wèi)星導航、信息與通信技術、能源技術、新型工業(yè)原材料、鐵路技術、傳感和電子電力技術、機電整合和自動化技術等。三分之一計入德國成分股指（DAX）的大型上市公司將總部設在巴州。此外，巴州的慕尼黑已經能夠成為僅次于法蘭克福的德國第二大金融中心，是巴州科技創(chuàng)新的堅強金融后盾。

巴伐利亞地區(qū)有眾多著名高科技企業(yè)

德國工業(yè)4.0平臺是德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略的實施主體。整個平臺的參與者可以分成三類：政府，公司以及教育科研機構組成的有機體。教育科研機構責為工業(yè)4.0的推進舉措和方向提供理論基礎；政府負責提供搭建政策框架與促進政府間合作；企業(yè)則是工業(yè)4.0的技術的具體實踐者。

政府：政策推動工業(yè)4.0實現(xiàn)智能制造。2006年和2010年德國政府提出《高科技戰(zhàn)略2006-2009》和《高科技戰(zhàn)略2020》兩個全國性的高科技政策，旨在提高高科技領域的競爭力。工業(yè)4.0是《高科技戰(zhàn)略2020》的重要組成部分，其核心為信息物理系統(tǒng)Cyber-Physical System(CPS)，指的是一個通過機械、電子零件、軟件、基礎網(wǎng)絡，運用信息化技術的整合控制網(wǎng)絡與工業(yè)物理世界，實現(xiàn)企業(yè)、工作人員、生產機器、產品、客戶等多方聯(lián)動、交互、組合式創(chuàng)新，達到智能制造、智慧運營的全新業(yè)態(tài)。德國希望通過工業(yè)4.0建立起智能工廠系統(tǒng)，實現(xiàn)智能制造，從而降低成本，提高產品利潤，預期德國企業(yè)帶來每年6-8%的制造效率提升。

工業(yè)4.0 實現(xiàn)智能制造

德國工業(yè)增加值占GDP比重維持在30%左右，英美僅為20%。經歷了20世紀后期的數(shù)次產業(yè)轉以后，世界主要發(fā)達國家“去工業(yè)化”特征明顯，美國工業(yè)增加值占GDP的比重從1970年的35.24%下降到2014年的20.69%，英國從1970年的42.10%下降到2015年的19.42%。相比而言，德國1970年工業(yè)增加值占GDP的比重為48.09%，2015年為30.49%，是世界主要發(fā)達國家中唯一工業(yè)增加值占比超過30%的國家。

德國工業(yè)增加值占GDP 的比重居主要發(fā)達國家之首

德國人均工資顯著高于發(fā)展中國家。德國是典型“高工資、高福利”的“歐洲國家”，2016年人均工資高達326183元人民幣/年，約為我國的5倍、泰國的10倍。德國人均工資顯著高于發(fā)展中國家，這給德國制造業(yè)帶來了嚴重的成本問題，如果繼續(xù)高密度地使用人工勞動力，德國制造業(yè)價格競爭力將遠低于發(fā)展中國家。

德國2016 年人均工資高達326183 元人民幣/年

德國工業(yè)機器人使用密度高，緩解人力成本壓力，對我國具有指導意義。面對高企的人力成本，德國制造業(yè)“選擇”了使用工業(yè)機器人替代人類勞動力。德國工業(yè)機器人使用密度遠超歐洲平均水平，2015年汽車工業(yè)工業(yè)機器人使用密度達到1143臺/萬人，與美日兩個汽車工業(yè)大國相近。相對于人類勞動力，特別是高福利下工作積極性偏低的歐洲工人，工業(yè)機器人加工效率高、可靠性好、生產持續(xù)能力強，一方面可以有效節(jié)約制造業(yè)企業(yè)人力成本，一方面能夠更好地實現(xiàn)產品質量控制。隨著機器人產品技術升級與控制系統(tǒng)的發(fā)展，機器人能夠適應越來越復雜的制造工藝與流程，能夠在更多的制造業(yè)領域替代人類勞動力。

德國工業(yè)機器人使用密度遠超歐洲平均水平

德國汽車工業(yè)機器人使用密度超過1100 臺/萬人

工業(yè)機器人單價高，工作復雜程度相對較高。德國工業(yè)機器人進口均價與出口均價均處于主要發(fā)達國家主流水平，進出口均價均高于中國。德國使用的工業(yè)機器人定位相對高端，相對于仍具有一定勞動力成本優(yōu)勢的中國而言，機器人的附加值更高，工業(yè)機器人替代的工作復雜度更高。

德國工業(yè)機器人進口均價較高

德國工業(yè)機器人出口均價較高

阿迪達斯：機器人成本壓縮優(yōu)勢明顯，傳統(tǒng)勞動力密集型制造業(yè)回歸。阿迪達斯正在德國建一個4600平方米的“機器人工廠”，起名“速度工廠”（Speed factory），預計2017年投產。這家工廠只有160名工人，卻可以實現(xiàn)100萬雙鞋的年產能。阿迪達斯同時計劃在美國建第二家機器人工廠，之后在歐洲各地還會陸續(xù)建成類似工廠。阿迪達斯是傳統(tǒng)勞動密集型制造業(yè)的典型代表，其在勞動力價格相對較低亞洲雇傭高達100萬名工人。而阿迪達斯以機器人工廠的形式使生產線高調“回歸”發(fā)達國家，是機器人壓縮人工勞動力成本的重要標志。

阿迪達斯機器人工廠生產概念

阿迪達斯生產線高調“回歸”德國

美國重振制造業(yè)：提升制造業(yè)效率，推動工業(yè)復興

美國制造業(yè)空心化，政府主導復興制造業(yè)，自上而下推動工業(yè)4.0。2002年起，為了享受發(fā)展中國家的人口紅利，發(fā)達國家的制造業(yè)紛紛外移。2002年至2010年，美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)連年下降。08年金融危機后，美國政府呼吁重新振興制造業(yè)，以實體強國。奧巴馬政府實行積極的產業(yè)政策，創(chuàng)造就業(yè)機會和鼓勵制造業(yè)回歸美國。2011年，奧巴馬總體推出了先進制造伙伴計劃（AMP）與先進制造業(yè)國家戰(zhàn)略計劃；2012年，AMP針對制造業(yè)振興提出16項建議，包括成立網(wǎng)絡建設研究所與3D打印研究所。13年，美國在先進制造業(yè)方面了增加19%的預算，并成立數(shù)字制造和設計創(chuàng)新研究所。隨著美國經濟不斷回暖，出口與內需增加，制造業(yè)再迎春風。2010年起，美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)開始小幅攀升。特朗普新政對召回海外制造商態(tài)度強硬，預計美國制造將迎來新拐點。

2002-2010 年美國制造業(yè)就業(yè)人數(shù)不斷下滑

美國通用提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”計劃，倡導產業(yè)鏈效率提升。2012年，美國通用率先提出“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念，與美國政府的“再工業(yè)化”戰(zhàn)略舉措相呼應，隨后美國制造業(yè)與IT巨頭紛紛抱團成立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，將這一概念大力推廣開來。“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”主要含義是，通過高性能設備、低成本傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)收集及分析技術等的組合，大幅提高現(xiàn)有產業(yè)的效率并創(chuàng)造新產業(yè)，其側重點主要在于借助互聯(lián)網(wǎng)的優(yōu)勢，使制造業(yè)的數(shù)據(jù)流、硬件、軟件實現(xiàn)智能交互，通過大數(shù)據(jù)實現(xiàn)智能決策，提升美國制造業(yè)生產效率。經過美國通用測算，若生產效率提升1%，美國關鍵產業(yè)，包括航空、電力、醫(yī)療、鐵路和石油天然氣等，在未來15年內將節(jié)省2760億美元的生產成本。美國的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”與“德國工業(yè)4.0”本質含義基本相同，但側重有所不同。

美德工業(yè)4.0 戰(zhàn)略大體相近

人口紅利喪失，我國同樣面臨著成本控制問題。隨著我國人口紅利的逐漸喪失，人工工資不斷上升對制造企業(yè)的成本端構成較大壓力。社科院發(fā)布的《藍皮書》指出，在2020年之前，我國勞動年齡人口減幅相對放緩，年均減少155萬人；之后一個時期減幅將加快，2020-2030年將年均減少790萬人，2030-2050年將年均減少835萬人。制造行業(yè)作為典型的勞動密集型行業(yè)，人工成本的大幅上升與勞動力人口的快速下降對企業(yè)的生存產生嚴重威脅，倒逼企業(yè)降低生產成本，提高生產效率。

我國勞動人口比例不斷下降

2005年以來我國制造業(yè)人力成本不斷攀升

生產成本的飆升正在蠶食著中國制造業(yè)在世界上的競爭力。美國咨詢公司BCG通過對全球前25名出口經濟體在2004-2014年的數(shù)據(jù)分析，得出結論：一些過去制造業(yè)成本較低的經濟體由于制造業(yè)工資、勞動力生產率、能源成本和匯率等因素，正慢慢在國際市場上喪失優(yōu)勢，這其中就包含了中國。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國在2004年到2014年之間，中國在成本競爭力下降了5%-9%，中國相對美國的工廠制造業(yè)成本優(yōu)勢已經減弱到5%以下。

全球制造業(yè)成本競爭力

國內“機器換人”不斷推進，進一步利好機器人、工業(yè)軟件行業(yè)。人口紅利的消退，用工成本的上升，發(fā)達國家制造業(yè)回流以及東南亞低成本競爭的雙面夾擊，都不斷壓縮著我國傳統(tǒng)制造業(yè)的生存空間。為了降本增效，由政府力推、企業(yè)力行的“機器換人”潮正加快部署中，廣東、浙江、福建等制造業(yè)大省不斷從省級層面推動“機器換人”，完全由機器人來代替人工進行生產的“黑燈工廠”不斷涌現(xiàn)?！皺C器換人”的不斷推進，進一步加速我國工業(yè)機器人、工業(yè)軟件行業(yè)成長，對我國機器人、工業(yè)軟件企業(yè)形成利好。

中國工業(yè)機器人進口依賴性強，中國制造2025推動國產替代。中國持續(xù)多年大規(guī)模進口工業(yè)機器人，2011-2015年，中國工業(yè)機器人進口量連續(xù)5年世界第一，工業(yè)機器人進口額連續(xù)5年世界第一，是名副其實的工業(yè)機器人進口大國。2015年，我國工業(yè)機器人進口量達4.68萬臺，金額合計8.05億美元。根據(jù)國際機器人聯(lián)合會統(tǒng)計，2015年我國工業(yè)機器人使用密度為49臺/萬名工人，而全球平均水平為69臺/萬名工人，韓國則高達531臺/萬名工人。較低的機器人使用密度說明我國制造業(yè)自動化水平仍然較低。

中國工業(yè)機器人進口額世界第一（單位：億美元）

中國工業(yè)機器人使用密度低、市場潛力大

基于國情提出中國制造2025，解決制造業(yè)現(xiàn)實困難?！爸袊圃?025”戰(zhàn)略在2015年兩會提出，與德國工業(yè)4.0戰(zhàn)略出臺時間較近，因此被看作中國工業(yè)4.0計劃。但兩個戰(zhàn)略差異巨大。從信息化水平看，我國信息化與工業(yè)的融合度較低，整體企業(yè)尚處于工業(yè)2.0到工業(yè)3.0過渡的時期。各個行業(yè)的信息發(fā)展水平不夠均衡，信息化程度存在較高差距。部分行業(yè)已經進入工業(yè)3.0自動化時代，而少數(shù)企業(yè)，如華為，甚至已經進入工業(yè)4.0時代?！爸袊圃?025”戰(zhàn)略不僅期望推進我國制造業(yè)進入工業(yè)4.0時代，同時也力圖改變我國低端、粗放、資源依賴性的制造局面，并加速我國信息程度較高的新興產業(yè)的發(fā)展，提升我國工業(yè)自動化程度。我國在2015年這個時間點提出該戰(zhàn)略，一方面是因為隨著發(fā)達國家對制造業(yè)提出更高要求，我國必須緊跟步伐；另一方面希望借助世界制造業(yè)復蘇的春風，不斷發(fā)展制造技術，吸收國外先進經驗，實現(xiàn)從制造大國轉身制造強國的夙愿。

中國制造2025 與德國工業(yè)4.0 內容區(qū)別較大