2021年，全球經(jīng)濟(jì)總體復(fù)蘇，中國(guó)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)擔(dān)當(dāng)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，能源需求持續(xù)恢復(fù)，清潔能源快速發(fā)展，但能源供需矛盾突出，煤、油、氣等大宗商品價(jià)格全面大幅攀升。受此影響，2022年中國(guó)能源企業(yè)（集團(tuán)）營(yíng)收規(guī)模大幅上升，市場(chǎng)集中度猛增，國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)間差距近一步縮小，傳統(tǒng)能源行業(yè)重回上升趨勢(shì)，新能源快速追趕，區(qū)域間差距拉大。

一、營(yíng)收總額重回上升趨勢(shì)

中國(guó)能源企業(yè)（集團(tuán)）前500企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“500強(qiáng)”）營(yíng)收總額重回上升趨勢(shì)。“500強(qiáng)”營(yíng)收總額達(dá)27.87萬(wàn)億元，較上年增加5.2萬(wàn)億元，扭轉(zhuǎn)上年下滑勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)22.93%，創(chuàng)近9年來(lái)最高增幅（如圖1所示）。

▲圖1 2018-2022年“500強(qiáng)”營(yíng)收總額及其增長(zhǎng)速度

“500強(qiáng)”最低營(yíng)收水平達(dá)到18.19億元，較上年增加2.93億元，同比增長(zhǎng)19.23%，創(chuàng)歷年新高（如圖2所示）。

▲圖2 2018-2022年中國(guó)能源企業(yè)（集團(tuán)）第500家企業(yè)營(yíng)收

二、國(guó)有、民營(yíng)企業(yè)差距進(jìn)一步縮小

數(shù)據(jù)顯示，“500強(qiáng)”企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)數(shù)量持續(xù)上升，營(yíng)收總額大幅提高，營(yíng)收總額占比穩(wěn)步增加，平均營(yíng)收水平增長(zhǎng)一倍，與國(guó)有企業(yè)差距進(jìn)一步縮小。

一是民營(yíng)企業(yè)數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)拉大?！?00強(qiáng)”企業(yè)中，國(guó)有企業(yè)170家，較上年減少1家；民營(yíng)企業(yè)330家，較上年增加1家。

▲圖3 2018-2022年“500強(qiáng)”中國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)數(shù)量

二是民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額增幅大幅提高。營(yíng)收總額上，國(guó)有企業(yè)達(dá)到21.63萬(wàn)億元，較上年增加3.85萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)21.64%；民營(yíng)企業(yè)達(dá)到6.23萬(wàn)億元，較上年增加1.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)27.48%，比國(guó)有企業(yè)高出5.84個(gè)百分點(diǎn)，增速連續(xù)三年高于國(guó)有企業(yè)。

▲圖4 2018-2022年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收情況

三是民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額占比穩(wěn)步增加。從營(yíng)收總額占比上看， 2022年，國(guó)有企業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額的77.63%，較上年的78.43%有所下降；民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額比重達(dá)到22.37%，較上年增加0.8個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三年保持上升趨勢(shì)。

▲圖5 2018-2022年“500強(qiáng)”國(guó)有企業(yè)和民營(yíng)企業(yè)營(yíng)收占比

三、市場(chǎng)集中度猛增

2022年，中國(guó)能源企業(yè)（集團(tuán)）市場(chǎng)集中度猛增。前50強(qiáng)企業(yè)營(yíng)收總額高達(dá)23.49萬(wàn)億元，占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額的比重突增至84.30%，較上年提高8.89個(gè)百分點(diǎn)，首次超過(guò)8成。

▲圖6 2018-2022年“500強(qiáng)”前50強(qiáng)營(yíng)收總額占比

四、尾部企業(yè)強(qiáng)勁發(fā)力

營(yíng)收規(guī)模在十億級(jí)的尾部企業(yè)發(fā)展迅猛，營(yíng)收水平快速增長(zhǎng)，數(shù)十家企業(yè)躍入百億級(jí)規(guī)模陣列，營(yíng)收總額占比增長(zhǎng)近一倍。

首先，從不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量上看，數(shù)十家企業(yè)從十億級(jí)跨入百億級(jí)行列?！?00強(qiáng)”營(yíng)收水平達(dá)到萬(wàn)億級(jí)別的有國(guó)家電網(wǎng)有限公司、中國(guó)石油天然氣集團(tuán)有限公司、中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司三家公司。如圖7所示，達(dá)到千億級(jí)別的有43家，較上年增加3家。達(dá)到百億級(jí)別的有204家，較上年增加42家，首次突破200家，主要原因除了有新增企業(yè)外，另有20余家企業(yè)營(yíng)收水平從十億級(jí)躍入百億級(jí)，這也使得十億級(jí)的企業(yè)數(shù)量降至250家，較上年驟減45家。上述數(shù)據(jù)恰恰說(shuō)明，越往上發(fā)展，企業(yè)跨越發(fā)展級(jí)別的難度系數(shù)越高。

▲圖7 2018-2022年“500強(qiáng)”不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

其次，從不同規(guī)模企業(yè)營(yíng)收總額上看，十億級(jí)企業(yè)營(yíng)收總額及其占比均大幅提高。如圖8所示，一方面，2022年，十億級(jí)企業(yè)營(yíng)收總額達(dá)到2.51萬(wàn)億元，較上年增長(zhǎng)1.25萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)99.92%，創(chuàng)歷年最高增幅；另一方面，其占“500強(qiáng)”營(yíng)收總額的比重達(dá)到9.01%，同比增長(zhǎng)近一倍，亦創(chuàng)歷年最高水平。

▲圖8 2018-2022年“500強(qiáng)”十億級(jí)企業(yè)營(yíng)收總額及占比

五、傳統(tǒng)能源行業(yè)重回上升趨勢(shì)，新能源快速追趕

2022中國(guó)能源企業(yè)（集團(tuán)）中，煤炭、石油等傳統(tǒng)能源擺脫下滑局面，重回上升趨勢(shì)；電力、燃?xì)馓豳|(zhì)增效；新能源領(lǐng)漲，快速追趕；節(jié)能環(huán)保、綜合類(lèi)穩(wěn)步發(fā)展。

煤炭、石油重回上升趨勢(shì)。煤炭、石油扭轉(zhuǎn)上年下滑趨勢(shì)，大幅增長(zhǎng)，在能源系統(tǒng)中仍占據(jù)主導(dǎo)地位。“500強(qiáng)”中，煤炭企業(yè)達(dá)到114家，較上年增加4家，仍排名第二；石油企業(yè)73家，與上一年持平，排名仍位列第四，保持不變，（如圖9所示）。營(yíng)收總額上，煤炭企業(yè)營(yíng)收總額4.25萬(wàn)億元，同比大增22%，位列第三；石油企業(yè)營(yíng)收總額9.44萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)30.66%，仍是營(yíng)收總額最高的行業(yè)（如圖10所示）。此外，二者營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重由上年的47.25%上升至今年的49.15%，其中煤炭占比小幅下降0.73各百分點(diǎn)，石油占比上升6.32個(gè)百分點(diǎn)。（如圖11所示）。

電力、燃?xì)馓豳|(zhì)增效。電力、燃?xì)馄髽I(yè)數(shù)量均有所下將，但營(yíng)收總額不降反增?！?00強(qiáng)”中，電力企業(yè)127家，較上年減少10家，但仍是企業(yè)數(shù)最多的行業(yè)；燃?xì)廨^上年減少4家至27家，排名亦不變（如圖9所示）。營(yíng)收總額上，電力行業(yè)達(dá)到8.6萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14.02%，排名第二，保持增長(zhǎng)勢(shì)；燃?xì)庑袠I(yè)達(dá)到0.58萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)34.47% ，排名仍為第六（如圖10所示）。

新能源數(shù)量、營(yíng)收雙雙領(lǐng)漲。一是企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)最多?！?00強(qiáng)”中新能源企業(yè)數(shù)量首次突破100家，達(dá)到101家，較上年增加8家，在“500強(qiáng)”中排名第三（如圖9所示）。二是營(yíng)收總額漲幅最高。新能源行業(yè)營(yíng)收總額1.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)39.66%，在各行業(yè)中漲幅最高（如圖10所示）。三是營(yíng)收總額占比大幅增長(zhǎng)。新能源行業(yè)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重達(dá)到6.55%，同比增長(zhǎng)13.64%，漲幅最高（如圖11所示）。

節(jié)能環(huán)保、綜合類(lèi)企業(yè)平穩(wěn)發(fā)展?！?00強(qiáng)”中，節(jié)能環(huán)保企業(yè)有20家，與上年持平，營(yíng)收總額0.34萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)26.21%，增速居中（如圖9所示）；綜合類(lèi)企業(yè)38家，較上年增加2家，營(yíng)收總額2.82萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.22%（如圖10所示）。此外，節(jié)能環(huán)保和綜合類(lèi)企業(yè)營(yíng)收總額近三年來(lái)呈現(xiàn)穩(wěn)步上升趨勢(shì)（如圖11所示）。

▲圖9 “500強(qiáng)”各行業(yè)企業(yè)數(shù)量

▲圖10 “500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額

▲圖11 2018-2022年“500強(qiáng)”各行業(yè)營(yíng)收總額占比

六、區(qū)域間差距拉大，東北地區(qū)明顯“滑坡”

區(qū)域分析數(shù)據(jù)顯示，東部地區(qū)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)大，中部地區(qū)較為平穩(wěn)，西部地區(qū)內(nèi)部分化明顯，東北地區(qū)顯著“滑坡”，區(qū)域間差距拉大。

“500強(qiáng)”中，東部地區(qū)有298家企業(yè)，占總數(shù)的近60%，較上年增加8家，增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)自河北、臺(tái)灣（如表1和圖12所示），與其他區(qū)域差距進(jìn)一步拉大。東部地區(qū)營(yíng)收總額高達(dá)22.14萬(wàn)億元（如表2所示），同比增長(zhǎng)25.82%，增長(zhǎng)量主要由北京、山東、浙江貢獻(xiàn)。東部地區(qū)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重達(dá)到79.46%（如表3所示），同比增長(zhǎng)1.84個(gè)百分點(diǎn)。無(wú)論在量上還是質(zhì)上，東部地區(qū)的主導(dǎo)地位都更加突出，與其他區(qū)域間的差距進(jìn)一步拉大。

中部地區(qū)較為平穩(wěn)，在“500強(qiáng)”中有106家企業(yè)，與上年基本持平（如表1所示）。中部地區(qū)營(yíng)收總額2.8萬(wàn)億元（如表2所示），同比增長(zhǎng)15.3%，除河南外，中部其他5省營(yíng)收總額均同比增加。東部地區(qū)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重為10.04%（如表3所示），較上年小幅下降0.66個(gè)百分點(diǎn)?？偟膩?lái)說(shuō)，中部地區(qū)量上微減，質(zhì)上有升有降，總體平穩(wěn)。

西部地區(qū)有79家企業(yè)，較上年減少6家，減少量主要來(lái)自云南、貴州、重慶三地，但內(nèi)蒙古、廣西、青海、陜西企業(yè)數(shù)較上年均有較大增量，其中云南和內(nèi)蒙古分別為2022年“500強(qiáng)”企業(yè)減少最多和增加最多的省份，區(qū)域內(nèi)各省（市）間分化明顯（如表1和圖12所示）。西部地區(qū)營(yíng)收總額2.7萬(wàn)億元（如表2所示），同比增長(zhǎng)15.52%，增量主要來(lái)自內(nèi)蒙古和陜西。西部地區(qū)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重為9.71%（如表3所示），較上年小幅下降0.62個(gè)百分點(diǎn)。

東北地區(qū)有17家企業(yè)，較上年減少3家，且近三年來(lái)逐年下滑（如表1所示）。東北地區(qū)營(yíng)收總額0.22萬(wàn)億元，同比下降28.26%，主要受遼寧省營(yíng)收總額大幅下降所致，是四大區(qū)域中唯一一個(gè)下降的區(qū)域（如表2所示）。東北地區(qū)營(yíng)收總額占“500強(qiáng)”的比重為0.79%（如表3所示），較上年下降0.56個(gè)百分點(diǎn)，首次降至1%以下。整體上看，東北地區(qū)在“500強(qiáng)”中處于絕對(duì)劣勢(shì)地位，出現(xiàn)明顯 “滑坡”現(xiàn)象。

▲圖12 “500強(qiáng)”企業(yè)?。ㄊ校╅g分布情況

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)上升，極端氣候事件的頻率和強(qiáng)度不斷增加，保障能源安全與實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的任務(wù)艱巨而迫切。未來(lái)，化石能源價(jià)格將如何演變，新型電力系統(tǒng)建設(shè)將如何影響中國(guó)能源企業(yè)（集團(tuán)）的發(fā)展，我們將持續(xù)關(guān)注！