2020年3月4日，Gartner研究副總裁盛陵海在接受記者采訪時(shí)，介紹了Gartner針對新冠肺炎疫情對半導(dǎo)體市場影響的研究報(bào)告，由于疫情的狀況每天不同，所以目前這些判斷是依據(jù)3月初全球的疫情狀況所做的分析。

盛凌海表示，此前Gartner預(yù)計(jì)半導(dǎo)體市場在今年一季度下滑2.3%，但以現(xiàn)在的狀況來看，影響可能更大，預(yù)計(jì)將達(dá)到17%左右的跌幅。總體來看，Gartner預(yù)計(jì)一、二季度半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)會(huì)受較大影響，但隨著三、四季度疫情的緩解，下半年將會(huì)出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈。

Gartner研究副總裁盛陵海

新冠肺炎對半導(dǎo)體供給端的影響

“在供給端來看，晶圓廠一直在保持著運(yùn)營，即使是在武漢，當(dāng)?shù)氐木A廠仍在維持最低限度的運(yùn)行?！笔⒘韬Ｕf道，“但是如果疫情繼續(xù)蔓延，國內(nèi)晶圓廠會(huì)面臨包括原材料、技術(shù)支持、設(shè)備運(yùn)維、員工等一系列問題。”

而針對外資晶圓廠，包括無錫的海力士、西安的三星以及大連的英特爾工廠，至今沒有受到重大影響。

對于封裝測試行業(yè)來說，員工的返工率較低，同時(shí)該行業(yè)也是相對勞動(dòng)密集型行業(yè)，因此受到的影響相對較大。但隨著復(fù)工率的提升，行業(yè)開始向好的方向發(fā)展。此外，高端封裝的產(chǎn)能主要集中在東南亞地區(qū)，所以這并不影響目前全球的半導(dǎo)體供給。

需求端受影響較大

“新冠肺炎對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的影響其實(shí)是在需求端，Gartner預(yù)計(jì)今年一季度電子產(chǎn)品的銷售會(huì)受到較大影響，包括大家電、手機(jī)、PC等行業(yè)?！笔⒘韬Ｕf指出，“相對來說，PC和筆記本由于在家辦公和學(xué)習(xí)的需求相對較好，但白色家電、手機(jī)、汽車等行業(yè)均受到了不同程度的影響?！?/span>

盛凌海表示，針對需求端的下滑，會(huì)對整個(gè)半導(dǎo)體供應(yīng)造成沖擊，但會(huì)是相對延后的沖擊。相信整個(gè)電子制造產(chǎn)業(yè)鏈在3月底會(huì)恢復(fù)到以往80%的水平，剩余缺口會(huì)繼續(xù)影響半導(dǎo)體的供需關(guān)系。

不過盛凌海也樂觀認(rèn)為，包括存儲(chǔ)器、5G芯片，即便需求下降，廠商也會(huì)積極備貨，以滿足未來的需求。

中國對全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的影響

從半導(dǎo)體的生產(chǎn)來看，目前中國產(chǎn)能占全球總體市場的15%，但因?yàn)殡娮赢a(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈非常長，若以手機(jī)為例，一部手機(jī)中的零部件很多，一旦有一個(gè)零部件缺貨，就會(huì)影響整機(jī)的出貨。目前疫情逐漸在全球蔓延，這種風(fēng)險(xiǎn)因此正在加大。對此，盛凌海指出，政府需要從人員、資金及政策方面給與相關(guān)企業(yè)支持，以維持正常的生產(chǎn)運(yùn)營。

而從終端設(shè)備來看，中國生產(chǎn)了全球75%的電子產(chǎn)品，產(chǎn)業(yè)工人的復(fù)工率會(huì)對整個(gè)生產(chǎn)帶來極大困難，進(jìn)而對整個(gè)元器件產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)和備貨都會(huì)造成較大影響。從電子產(chǎn)品的終端消費(fèi)來說，中國占到全球20%的市場份額，因此中國受到的影響勢必會(huì)對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生較大沖擊。

值得關(guān)注的幾個(gè)問題

對于疫情，盛凌海表示廠商需要關(guān)注這樣幾個(gè)問題。首先是包括意大利、日本、韓國甚至美國在內(nèi)的全球疫情蔓延對全球經(jīng)濟(jì)的影響。其次是產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移。Gartner預(yù)計(jì)疫情結(jié)束后，整個(gè)電子產(chǎn)業(yè)的外遷或分散化不光是海外公司考慮的重點(diǎn)，國內(nèi)公司也會(huì)加速其全球化布局。第三是關(guān)注復(fù)工情況，因?yàn)檫@將直接影響產(chǎn)能和供應(yīng)鏈。第四則是警惕未來有可能出現(xiàn)的漲價(jià)潮，包括內(nèi)存、電容等通用品在市場產(chǎn)能緊張的時(shí)刻會(huì)因缺貨而漲價(jià)。

解析未來幾大市場

盛凌海指出，未來包括5G基站，數(shù)據(jù)中心等設(shè)施將會(huì)隨著國家“大基建”的開展而增長。

而對于5G手機(jī)來說，Gartner預(yù)計(jì)今年比此前預(yù)測的出貨量下降9.4%，也就是下調(diào)了2100萬臺(tái)5G手機(jī)的銷售量。盛凌海進(jìn)一步指出，受供應(yīng)鏈的影響，5G手機(jī)會(huì)在一、二季度持續(xù)下降，而到了第四季度，5G手機(jī)的銷量將實(shí)現(xiàn)快速反彈。但對于4G手機(jī)來說，銷量將會(huì)持續(xù)下降，手機(jī)廠商將會(huì)更有動(dòng)力從4G轉(zhuǎn)移到5G的研發(fā)生產(chǎn)上。

而對于一直以來火熱的AI市場來說，盛凌海表達(dá)了樂觀的預(yù)期。“長遠(yuǎn)來看，AI芯片會(huì)由于疫情帶來的需求而長期增長，包括語音識(shí)別、人像識(shí)別、探測檢測等應(yīng)用，包括物流機(jī)器人、配送機(jī)器人、醫(yī)院的護(hù)理機(jī)器人等，都有較大的發(fā)展空間。”

對于國內(nèi)廠商而言，海外人員出差維護(hù)等商務(wù)活動(dòng)的暫停會(huì)給國內(nèi)廠商帶來較大機(jī)會(huì)?！罢l能盡快恢復(fù)產(chǎn)能及完整的支持網(wǎng)絡(luò)，誰就會(huì)在這次國產(chǎn)替代化浪潮中占得先機(jī)。”盛凌海最后總結(jié)道。