?2019年，成品油市場(chǎng)化進(jìn)程加速，重磅舉措接二連三，從成品油市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻再降，到外資加油站進(jìn)一步放開，再到支持民企參與成品油出口，市場(chǎng)化政策不斷加碼，成品油零售行業(yè)加速轉(zhuǎn)型升級(jí)，行業(yè)格局快速更迭，數(shù)字化以及智能化、非油業(yè)務(wù)、多元化的能源供給等發(fā)展將成為未來(lái)加油站行業(yè)的轉(zhuǎn)型方向，2020年我國(guó)成品油零售市場(chǎng)將更加成熟化，具體走勢(shì)淺析如下。

成品油供需矛盾更加突出，競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化

隨著恒力石化、浙江石化等民營(yíng)煉廠的投產(chǎn)，民企入局大煉化時(shí)代已經(jīng)到來(lái)，這將深層次的改變市場(chǎng)格局，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能急速增加，但由于汽車工業(yè)調(diào)整期的到來(lái)，加之電動(dòng)、氫能汽車等行業(yè)的發(fā)展，成品油需求增速預(yù)計(jì)長(zhǎng)期處于小幅下行通道，國(guó)內(nèi)成品油供應(yīng)過(guò)剩的局面將進(jìn)一步加劇。

近日，中國(guó)石油化工集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布的《2020年中國(guó)能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報(bào)告》預(yù)計(jì)，到2020年，國(guó)內(nèi)終端成品油消費(fèi)量將達(dá)4.03億噸，同比增長(zhǎng)2.2%；但同期國(guó)內(nèi)一次煉油能力達(dá)9億噸，國(guó)內(nèi)成品油供需矛盾更加突出，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化。同時(shí)預(yù)測(cè)，中國(guó)或成亞太地區(qū)最大成品油出口國(guó)。

2019年內(nèi) 《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》和《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境，支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見》相繼出臺(tái)， 由“設(shè)門檻、管準(zhǔn)入資質(zhì)”變成“放門檻，加強(qiáng)事中事后監(jiān)督”，明確突出支持符合條件的企業(yè)參與原油進(jìn)口、成品油出口，為地?zé)挻蜷_了化解產(chǎn)能的口子、為平衡國(guó)內(nèi)油品供需矛盾并保證煉油企業(yè)的經(jīng)濟(jì)性、避免國(guó)內(nèi)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)“引流”、也為成品油市場(chǎng)化定價(jià)改革提供成熟的市場(chǎng)環(huán)境，形成更為公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境。

總體來(lái)看，2020年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)繼續(xù)維持供需寬松局面，但上游供應(yīng)端壓力進(jìn)一步增加，區(qū)域性下游資源競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒓觿?，尤其是以環(huán)渤海以及長(zhǎng)三角地區(qū)為軸心向外擴(kuò)張，供需過(guò)剩的矛盾突出。預(yù)計(jì)2020年汽柴油整體價(jià)格仍然會(huì)繼續(xù)承壓走低，年內(nèi)均價(jià)可能繼續(xù)下行。盡管近幾年成品油出口量及出口配額逐步增加，特別是柴油出口量同比增幅較大，但占國(guó)內(nèi)消費(fèi)比例仍較小，預(yù)計(jì)需求端疲弱的情況或?qū)㈤L(zhǎng)期延續(xù)。

加油站行業(yè)呈現(xiàn)多層次競(jìng)爭(zhēng)格局

在我國(guó)，石油行業(yè)企業(yè)分為國(guó)企、民營(yíng)、外企三大類。其中石油、中石化、中海油等國(guó)企依托政策優(yōu)惠、資金實(shí)力、上下游優(yōu)勢(shì)等在成品油批發(fā)、零售行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位;外資企業(yè)憑借資本優(yōu)勢(shì)、管理水平、技術(shù)能力等在加油站行業(yè)也占據(jù)一席之地;廣大民營(yíng)企業(yè)則依托其靈活的營(yíng)銷策略等，在行業(yè)內(nèi)迅速發(fā)展壯大。目前，成品油批發(fā)、零售行業(yè)初步形成以國(guó)有企業(yè)為主體，民營(yíng)與外資企業(yè)同步發(fā)展的較充分競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)格局。

隨著煉油產(chǎn)能過(guò)剩加劇，批發(fā)零售此起彼伏的“價(jià)格戰(zhàn)”持續(xù)已久。對(duì)現(xiàn)有成品油零售市場(chǎng)而言，外資連鎖油站限制取消，市場(chǎng)準(zhǔn)入門檻放寬，移動(dòng)支付及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)崛起，使成品油零售市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)更加激烈。加油站高價(jià)時(shí)代將成為過(guò)去時(shí)，促銷優(yōu)惠將成日常，各路經(jīng)營(yíng)主體將呈現(xiàn)“八仙過(guò)海、各顯神通”的局面。民營(yíng)加油站也在探尋服務(wù)新模式，期望成功“突圍”。

加油站將從提供優(yōu)惠價(jià)格向提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)轉(zhuǎn)變。作為與互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)系最為緊密的終端來(lái)說(shuō)，加油站未來(lái)將從基礎(chǔ)服務(wù)、技能服務(wù)、高端服務(wù)三個(gè)方面開展工作，利用智慧油站體現(xiàn)差異化優(yōu)勢(shì)。

2020年成品油零售終端市場(chǎng)化改革進(jìn)程將進(jìn)一步加快，在外資準(zhǔn)入限制放寬后，外資加油站注入比例將持續(xù)提升，以英國(guó)BP和殼牌為主的外資品牌的新一輪跑馬圈地中，零售格局將發(fā)生較大變化，終端競(jìng)爭(zhēng)加劇會(huì)傳至上游市場(chǎng)。盡管為擴(kuò)大成品油消費(fèi)，零售經(jīng)營(yíng)資格審批已下放至地級(jí)市政府，但是煉油能力急劇擴(kuò)張導(dǎo)致的供應(yīng)過(guò)剩仍需釋放周期。

城鄉(xiāng)市場(chǎng)成為石油經(jīng)營(yíng)行業(yè)新機(jī)會(huì)?！蛾P(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》提出，鄉(xiāng)鎮(zhèn)以下具備條件的地區(qū)建設(shè)加油站、加氣站、充電站等可使用存量集體建設(shè)用地，擴(kuò)大成品油市場(chǎng)消費(fèi)。這將給石油經(jīng)營(yíng)行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)，近幾年以城市為主的家庭用車購(gòu)買量已逐步飽和，在城市擁堵的環(huán)境下，單車用油消耗增長(zhǎng)也將有限。但是，隨著鄉(xiāng)鎮(zhèn)的城鎮(zhèn)化改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路的建設(shè)拓展，以及農(nóng)村用車政策的傾斜，鄉(xiāng)鎮(zhèn)與一些農(nóng)村的家庭用車和農(nóng)用車有望成為汽車消費(fèi)的新增主體。預(yù)計(jì)今后一段時(shí)間內(nèi)，一些鄉(xiāng)鎮(zhèn)公路上將可能集中興建一些加油站以及配套設(shè)施，將給石油經(jīng)營(yíng)行業(yè)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。

成品油行業(yè)格局快速更迭 倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)供不應(yīng)求

2019年8月27日，國(guó)辦印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展流通促進(jìn)商業(yè)消費(fèi)的意見》，明確提出擴(kuò)大成品油市場(chǎng)準(zhǔn)入。意見指出，取消石油成品油批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格審批，將成品油零售經(jīng)營(yíng)資格審批下放至地市級(jí)人民政府，并加強(qiáng)成品油流通事中事后監(jiān)管，強(qiáng)化安全保障措施落實(shí)。

準(zhǔn)入門檻降低將加劇成品油批發(fā)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)格局將迎來(lái)快速更迭，還將成為行業(yè)之外擁有充裕資金者投資的沃土，由于行業(yè)容量有限，激烈的競(jìng)爭(zhēng)將驅(qū)動(dòng)成品油批發(fā)業(yè)加快形成新的商務(wù)模式，行業(yè)內(nèi)新進(jìn)入者與閃退者并存，企業(yè)的新生與消亡快速更迭，這將成為成品油批發(fā)領(lǐng)域特有的業(yè)態(tài)，石油批發(fā)企業(yè)必將會(huì)迎來(lái)脫胎換骨的新生，對(duì)終端用戶的服務(wù)水平也會(huì)相應(yīng)提升。

2019年12月3日，為進(jìn)一步做好石油成品油流通管理工作，商務(wù)部下發(fā)關(guān)于做好石油成品油流通管理 “放管服”改革工作的通知，再次重申，要做好批發(fā)倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)營(yíng)資格審批取消后政策銜接、零售經(jīng)營(yíng)資格審批移交工作及相關(guān)管理制度制定完善等工作，油品領(lǐng)域改革再次提速。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2019年12月國(guó)內(nèi)具備成品油倉(cāng)儲(chǔ)資質(zhì)的企業(yè)在500家左右，其中民營(yíng)單位占比逐年走高。自2015年5月份，國(guó)家陸續(xù)放開進(jìn)口原油使用權(quán)以及原油進(jìn)口權(quán)；隨著市場(chǎng)化進(jìn)程加快，國(guó)內(nèi)成品油資源流通規(guī)模擴(kuò)大，且流通方式呈現(xiàn)多樣化，成品油倉(cāng)儲(chǔ)需求增加，包括主營(yíng)單位也在積極尋找外租庫(kù)；市場(chǎng)上的油庫(kù)基本全部出租完畢，成品油油庫(kù)常年處于供不應(yīng)求狀態(tài)。市場(chǎng)方面需要將成品油倉(cāng)儲(chǔ)的管理適當(dāng)放寬條件。

民企原油進(jìn)口份額將逐步放大，成品油出口有望放開

2019年12月22日，《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于營(yíng)造更好發(fā)展環(huán)境，支持民營(yíng)企業(yè)改革發(fā)展的意見》指出，支持民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入煉化和銷售領(lǐng)域，建設(shè)原油、天然氣、成品油儲(chǔ)運(yùn)和管道輸送等基礎(chǔ)設(shè)施。支持符合條件的企業(yè)參與原油進(jìn)口、成品油出口，這意味著政策層面上期許民營(yíng)企業(yè)更多參與油氣上中下游環(huán)節(jié)，通過(guò)民企入場(chǎng)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)氛圍，以更好的激發(fā)市場(chǎng)活力。

未來(lái)國(guó)家將在浙江舟山自貿(mào)區(qū)及其他新設(shè)立的自貿(mào)區(qū)，有望繼續(xù)擴(kuò)大民營(yíng)企業(yè)進(jìn)口原油資質(zhì)的發(fā)放，讓民營(yíng)力量更多參與供應(yīng)端，進(jìn)一步加強(qiáng)原油進(jìn)口的多樣化和選擇性。

近年來(lái)由于國(guó)內(nèi)煉油能力不斷擴(kuò)張，成品油供應(yīng)過(guò)剩的壓力有增無(wú)減，成品油出口配額逐年提升，2019年成品油出口配額已高達(dá)5600萬(wàn)噸，但民營(yíng)企業(yè)不具備出口資質(zhì)，多由“三桶油”進(jìn)行出口操作。民營(yíng)企業(yè)呼吁開放成品油出口資質(zhì)已有多年，但一直沒有實(shí)質(zhì)性舉措出臺(tái)。本次《意見》明確提到支持民營(yíng)企業(yè)進(jìn)入成品油出口領(lǐng)域，無(wú)疑是一劑強(qiáng)心劑。長(zhǎng)期來(lái)看，放開民營(yíng)企業(yè)的成品油出口資質(zhì)是大勢(shì)所趨，但哪些民營(yíng)企業(yè)能獲得出口配額？到底具備哪些條件和資質(zhì)，具體落地時(shí)間和政策細(xì)則還需等待國(guó)家的統(tǒng)籌安排。

千萬(wàn)噸級(jí)的民營(yíng)大煉化，像恒力石化、浙石化，未來(lái)的盛虹煉化、以及山東部分獨(dú)立煉廠、東北部分獨(dú)立煉廠都存在申請(qǐng)出口配額的計(jì)劃，但經(jīng)歷了2017年獨(dú)立煉廠因所謂的出口品質(zhì)等問(wèn)題，被取消出口配額的教訓(xùn)，再次放開出口配額，對(duì)民營(yíng)企業(yè)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，這從一定程度上要求民營(yíng)企業(yè)在產(chǎn)品指標(biāo)、安全環(huán)保、公平競(jìng)爭(zhēng)等諸多方面，更加嚴(yán)謹(jǐn)和細(xì)致，以嶄新的形象代表中國(guó)，在國(guó)際市場(chǎng)占據(jù)成品油出口大國(guó)的地位!

2020年國(guó)內(nèi)第一批成品油出口配額明細(xì)已于近日下發(fā)，配額總量為2800萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)超三成。中石油、中石化、中海油、中國(guó)中化和中航油五家國(guó)營(yíng)石油企業(yè)，獲得2020年首批成品油出口配額，民企無(wú)緣，在2020年內(nèi)，民企能否獲得成品油出口配額尚無(wú)定數(shù)。

成品油定價(jià)機(jī)制市場(chǎng)化進(jìn)程加速

隨著我國(guó)原油進(jìn)口對(duì)外依存度的不斷攀升，國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格也與國(guó)際原油價(jià)格聯(lián)動(dòng)愈加緊密。如何最大限度規(guī)避價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)又為我國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制的改進(jìn)提供更準(zhǔn)確、更有價(jià)值的參考信息，成為當(dāng)務(wù)之急。“中國(guó)原油綜合進(jìn)口到岸價(jià)格”的出爐可謂一大破題之策。

資料顯示，中國(guó)原油進(jìn)口到岸價(jià)格描述的是每周我國(guó)一般貿(mào)易項(xiàng)下進(jìn)口原油到岸的平均價(jià)格，形成連續(xù)性的價(jià)格序列，系統(tǒng)地反映我國(guó)進(jìn)口原油的價(jià)格水平。該價(jià)格分為兩個(gè)層次：第一層次為中國(guó)原油綜合進(jìn)口到岸價(jià)格；第二層次為中國(guó)分質(zhì)原油進(jìn)口到岸價(jià)格，根據(jù)API度劃分出輕質(zhì)、中質(zhì)、重質(zhì)三種品質(zhì)。

我國(guó)現(xiàn)行的定價(jià)機(jī)制是以WTI、Brent及Dubai等國(guó)際期現(xiàn)貨相結(jié)合的參考模式來(lái)制定，無(wú)法真正有效及客觀地反映國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)的真實(shí)情況。而10天為一個(gè)調(diào)價(jià)周期的計(jì)價(jià)規(guī)律，還使得國(guó)內(nèi)的成品油價(jià)格滯后于國(guó)際市場(chǎng)的行情，無(wú)法體現(xiàn)出國(guó)內(nèi)油市的供求形勢(shì)及價(jià)格訴求。

2019年11月4日，國(guó)家發(fā)展改革委對(duì)2015年發(fā)布的《中央定價(jià)目錄》（國(guó)家發(fā)展改革委令第29號(hào)）進(jìn)行了全面梳理和修訂，形成了《中央定價(jià)目錄》（修訂征求意見稿）。其中提到，成品油價(jià)格暫按現(xiàn)行價(jià)格形成機(jī)制，根據(jù)國(guó)際市場(chǎng)油價(jià)變化適時(shí)調(diào)整，將視體制改革進(jìn)程全面放開由市場(chǎng)形成。

在政策推動(dòng)下，“中國(guó)原油綜合進(jìn)口到岸價(jià)格”將加速我國(guó)在全球原油領(lǐng)域獲得主動(dòng)權(quán)，為國(guó)內(nèi)的經(jīng)營(yíng)者帶來(lái)真實(shí)準(zhǔn)確的參考數(shù)據(jù)，同時(shí)也為國(guó)內(nèi)原油、成品油乃至整個(gè)石油產(chǎn)業(yè)鏈的深化改革提供支持與保障，預(yù)計(jì)2020年內(nèi)，成品油完全市場(chǎng)化定價(jià)機(jī)制有望形成。