目前全球渦槳支線飛機(jī)占支線飛機(jī)總數(shù)量的11%，呈現(xiàn)出ATR和龐巴迪兩強爭霸，中國航空工業(yè)奮起直追的局面。渦槳飛機(jī)市場區(qū)域性差異明顯， “新舟”系列定位于南亞、非洲、拉美和獨聯(lián)體國家等地區(qū)，這樣可以與其他制造商形成錯位競爭并占有不同的細(xì)分市場。

當(dāng)今全球渦槳飛機(jī)制造商主要有ATR、龐巴迪、中國航空工業(yè)、俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)公司（UAC）、豪客比奇、瑞典薩伯（SAAB）和美國Fairchild公司，韓國航空航天工業(yè)公司也提出了渦槳飛機(jī)研制計劃。其中，ATR42/72機(jī)型占市場總量的50%左右，龐巴迪Q系列飛機(jī)約占40%

渦槳支線市場現(xiàn)狀

ATR穩(wěn)扎歐洲亞太

ATR是90座以下支線渦槳飛機(jī)制造商，只生產(chǎn)ATR42和ATR72兩款渦槳支線飛機(jī)。

截至2017年6月，ATR42在全球范圍內(nèi)交付量為465架，ATR72交付量為1107架，60%左右集中在亞太和歐洲。其中，亞太地區(qū)市場份額為29%，歐洲為28%，北美地區(qū)為15%。2017年上半年，ATR42-600和ATR72-600新增89架飛機(jī)訂單及20架飛機(jī)選購權(quán)，其中包括巴黎航展期間新獲的5架訂單。近年來，ATR機(jī)型在亞太市場十分成功，面對中國市場的巨大機(jī)遇，之前短暫退出中國的ATR公司一直謀求再度進(jìn)入中國。日前ATR正借道CCAR135部短途通勤運輸進(jìn)入中國市場,2016年與中國天駒投資集團(tuán)簽署10架訂單，2017年與徐州漢通航空開發(fā)有限公司簽署3架訂單。

龐巴迪深耕歐美

2015年龐巴迪航空業(yè)務(wù)板塊被重新拆分成商用飛機(jī)公司（BCA）、公務(wù)機(jī)公司（BBA）、結(jié)構(gòu)與工程服務(wù)公司（BAES）和產(chǎn)品研發(fā)中心（PDE）四大部分。目前，龐巴迪商用飛機(jī)公司主要負(fù)責(zé)研制噴氣式支線客機(jī)C系列、噴氣式支線客機(jī)CRJ系列以及渦槳支線飛機(jī)Q系列。

Q系列飛機(jī)的前身為沖8（Dash8）型飛機(jī)，是一款雙發(fā)渦槳支線飛機(jī)，其先驅(qū)性的噪聲和振動抑制（NVS）系統(tǒng)得到了市場的廣泛認(rèn)可。Q系列飛機(jī)歷經(jīng)了從Q100到Q400的升級換代，2016年客艙配置擴(kuò)大到90座。2008年啟動的Q400NexGen為Q400的最新改進(jìn)型，升級了客艙、照明、舷窗、行李艙，起落架并同時減少了油耗和維護(hù)成本。

截至2017年3月31日，龐巴迪Q400和Q400NexGen共交付了547架飛機(jī)，另有26架未交付訂單。此外，在2017年6月巴黎航展期間，龐巴迪Q400系列飛機(jī)又獲得了超過60架訂單。

根據(jù)龐巴迪Q系列飛機(jī)項目進(jìn)展報告，截至2017年3月31日，在全球交付的671架Q100/200/300飛機(jī)中，超過70%交付給北美和歐洲，15%左右交付給亞太地區(qū)。547架Q400飛機(jī)中，46%交付給北美，34%交付給歐洲，13%交付給亞太地區(qū)。

中國航空工業(yè)奮起直追

“新舟”60飛機(jī)是中國航空工業(yè)西安飛機(jī)工業(yè)公司（簡稱西飛）在運7（Y7）飛機(jī)的基礎(chǔ)上，按照CCAR25部標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)研制生產(chǎn)的50～60座雙發(fā)渦槳支線飛機(jī)。截至目前，“新舟”60在全球18個國家34個用戶共交付約103架飛機(jī)，其中國內(nèi)45架，國外58架，海外客戶主要在東南亞、非洲、拉美和獨聯(lián)體等發(fā)展中國家和地區(qū)。為了解決支線渦槳飛機(jī)高原性能方面的缺陷，同時提升飛機(jī)機(jī)隊高溫高原地區(qū)復(fù)雜飛行環(huán)境和短距離頻繁起降的適應(yīng)性，2013年中國航空工業(yè)正式立項開始研制70座級的“新舟”700，目前已經(jīng)完成飛機(jī)初步設(shè)計評審，進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計階段，計劃于2018年總裝下線，2021年取得型號合格證，隨后交付用戶，現(xiàn)已獲得國內(nèi)外185架飛機(jī)訂單。

其他主要渦槳支線飛機(jī)

比奇1900是一款19座雙發(fā)渦槳支線客機(jī)，主要機(jī)型為Beech1900C和Beech1900D，于2002年停產(chǎn)。但截至2016年年底，全球仍有約334架在役，70%左右在美國運營。

薩伯340是一款30座級的渦輪螺旋槳飛機(jī)，由瑞典薩伯（SAAB）和美國Fairchild共同研發(fā)生產(chǎn)。薩博后因銷量慘淡，退出民機(jī)制造商市場，改為其他大型飛機(jī)制造商提供部件，到2016年，薩伯340在全球的在役機(jī)隊規(guī)模為232架。

俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)公司（UAC）的伊爾-114是60座級雙發(fā)渦槳短程支線客機(jī)，用于取代安-24支線運輸機(jī)。2012年在僅生產(chǎn)20架之后關(guān)閉了生產(chǎn)線，目前烏茲別克斯坦航空仍在運營伊爾-114，采用52座全經(jīng)濟(jì)艙布局。2016年UAC重新啟動伊爾-114渦槳支線客機(jī)項目,計劃每年生產(chǎn)12架飛機(jī)。

韓國航空航天工業(yè)公司（KAI）提出研制90座DRA渦槳飛機(jī)項目，并納入2010—2019年航空航天發(fā)展戰(zhàn)略計劃。2013年韓國公布DRA機(jī)型設(shè)計，配置每排四座機(jī)艙以及下層貨艙，部分設(shè)計與“新舟”700接近。

未來全球渦槳飛機(jī)市場競爭格局

根據(jù)《2016年全球商用飛機(jī)普查年報》調(diào)查統(tǒng)計，2016年ATR42/72全球在役機(jī)隊規(guī)模為941架，較2015年上漲6.2%；龐巴迪Q100/200/300機(jī)型全球在役機(jī)隊規(guī)模為393架，較2015年下降7.3%；龐巴迪Q400全球在役機(jī)隊規(guī)模為468架，較2015年上升3.8%。

因此，就目前各制造商在全球渦槳支線飛機(jī)的交付比例和在役市場占有率來講，渦槳支線飛機(jī)市場仍由ATR和龐巴迪兩家壟斷。不過“新舟”系列定位于南亞、非洲、拉美和獨聯(lián)體國家等地區(qū)，憑借價格優(yōu)勢和性能的改進(jìn)，前景也十分可觀。

據(jù)Flightglobal發(fā)布的《2017—2036年飛機(jī)機(jī)隊展望報告》預(yù)測，未來20年全球渦槳飛機(jī)市場占有率將從目前11%下降至7%左右，全球商業(yè)在役飛機(jī)機(jī)隊在2036年底將增長約81%，至51200架飛機(jī)，其中包括約4470架支線渦槳飛機(jī)，主力機(jī)型為70座級渦槳飛機(jī)，2025年以后90座機(jī)型交付量可能會增多，亞太地區(qū)將會成為機(jī)隊規(guī)模增長的最主要區(qū)域。

由于老機(jī)型的更新?lián)Q代和支線噴氣飛機(jī)的快速發(fā)展，70座級渦槳支線飛機(jī)的訂單數(shù)已經(jīng)占全球渦槳支線飛機(jī)訂單數(shù)的一半以上，未來交付的渦槳飛機(jī)絕大部分是源于更換需求，而非增長需求。

支線渦槳飛機(jī)市場區(qū)域性差異明顯，各制造商定位也有所不同。

歐洲2015年渦槳飛機(jī)約占總支線飛機(jī)的46%，是全球渦槳支線飛機(jī)占比最高的地區(qū)，而北美地區(qū)渦槳飛機(jī)總數(shù)占全球渦槳飛機(jī)總數(shù)的23%左右。

ATR公司飛機(jī)交付總量的60%在亞太和歐洲，10%左右在北美；龐巴迪Q400系列飛機(jī)80%左右的交付量集中在北美和歐洲，13%左右在亞洲，因此對于ATR和龐巴迪的市場占有率最大的歐洲和北美，其他支線渦槳飛機(jī)很難進(jìn)入，而亞太地區(qū)、非洲和中東將是未來拓展的主要市場。

拉美地區(qū)和非洲及中東地區(qū)主要關(guān)注飛機(jī)的可靠耐用、運營成本低廉以及高溫高原等復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)性，因此“新舟”系列在經(jīng)濟(jì)性和性能等方面的優(yōu)勢，可以與ATR和龐巴迪在這些地區(qū)形成錯位競爭并獲得一定的細(xì)分市場。